HubSpot
Un outil puissant devient un outil abandonné assez vite.
Le plus souvent parce qu'il a été paramétré autour de ce qu'il sait faire, et non autour de ce que les équipes font. Les interventions partent de l'usage réel.
Mise en place
Ce qui est fait au départ.
- Description du cycle commercial tel qu'il se déroule, avec les étapes que les équipes reconnaissent.
- Paramétrage des objets, des propriétés et des étapes correspondantes.
- Reprise des contacts existants, tableurs compris, avec traitement des doublons avant import.
- Droits et visibilité, pour que chacun voie ce qui le concerne.
Connexions
Relier HubSpot au reste.
Chaque connexion commence par vérifier ce que l'autre outil expose, et ce que votre édition de HubSpot autorise.
- Échanges par interface de programmation avec les applications qui en proposent une.
- Correspondance écrite des champs entre les deux outils, y compris les cas ambigus.
- Traitement des échecs d'envoi et alerte d'une personne nommée.
- Trace consultable de ce qui a circulé.
Reprise en main
Quand l'outil est déjà là.
Un CRM peu utilisé n'est pas d'abord un problème de formation. C'est souvent un paramétrage qui demande plus de saisie qu'il n'en rend.
- Relevé de ce qui est réellement rempli et de ce qui ne l'est jamais.
- Simplification de ce qui n'est pas exploité, plutôt qu'ajout de rappels.
- Documentation du paramétrage, pour que vos équipes puissent le faire évoluer.
Regarder l'existant avant de reparamétrer.
Si HubSpot est déjà en service chez vous, un accès en lecture suffit à voir ce qui est utilisé et ce qui ne l'est pas.