CRM et intégrations
Un CRM sert quand il suit votre façon de travailler.
Les interventions portent sur deux outils nommément, HubSpot et Pennylane, et sur les échanges de données entre applications. Elles s'adressent à toute organisation qui suit des clients, pas à un secteur en particulier.
Votre CRM
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Opportunités
Devis
Factures
Comptabilité
Relances
Types d'intervention
Ce sur quoi une mission peut porter.
Chacune se traite séparément. La plupart des demandes en mélangent deux ou trois.
- Mise en place d'un CRM à partir de vos processus commerciaux, et non l'inverse.
- Reprise d'un CRM déjà installé mais peu utilisé, en commençant par comprendre pourquoi il ne l'est pas.
- Connexion du CRM aux autres applications, une fois vérifié ce que chacune expose.
- Reprise de données depuis un tableur ou un outil précédent.
- Documentation du paramétrage et prise en main par les utilisateurs.
Décrire l'outil et l'usage.
Le nom du logiciel compte moins que ce que vos équipes en font aujourd'hui, et ce qu'elles évitent d'en faire.